Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу через овладение простыми смертными. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.