В ночь на Хэллоуин на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделённый жуткими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает им безобидные трюки, но каждый раз всё заканчивается жестокой расправой.
В закусочной пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит совсем одна. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Поражённый фокусник уходит, оставив Макс в покое. Однако их встреча оказалась не последней.
