В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорваться складам с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком, чтобы добыть сведения. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
