1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, будучи звукорежиссером, собирает с помощью портативного микрофона. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из записей.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевывает доверие пары. Он начинает делиться с ними древними местными преданиями и суевериями, рассказывая о верованиях, характерных для этих мест.
