Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически ощущают родство душ. Марте предстоит решить: принять ли тёмное наследие предков или довериться любви, несущей свет.